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Formation CRM : Optimiser la Gestion de la Relation Client en Entreprise

Fiche créée le 27 juillet 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

2 200 € HT

2 journées
présentiel
12 personnes max.

Demander un devis Voir le programme

Réf. : OKX450

12 personnes max.

2 200 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 3 990 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

2 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

Sans maîtrise d'un CRM, 70 % des leads qualifiés sont perdus faute de suivi automatisé, gaspillant des heures précieuses pour les commerciaux et responsables marketing.
Une PME moyenne subit ainsi une perte de CA de 20 000 € par an, avec un coût par erreur client estimé à 500 € en opportunités manquées et churn accéléré.
Dirigeants et chefs de projet risquent alors une érosion de la compétitivité, exposant l'entreprise à des concurrents plus agiles et menaçant directement les objectifs business.
Chaque trimestre sans optimisation CRM amplifie ces fuites, transformant une base clients en passif coûteux.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

42 262 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP, Vanatome et Atos. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation CRM

Comprendre le rôle stratégique d’un CRM dans l’entreprise
Découvrir les principales fonctionnalités d’une solution CRM
Configurer et personnaliser un CRM pour ses besoins opérationnels
Importer, gérer et organiser les données clients efficacement
Mettre en place des processus de suivi client et d’automatisation
Analyser les données et piloter l’activité commerciale à travers le CRM

Programme

Programme CRM : 5 modules sur 2 journées

Module 1 : Fondamentaux de la gestion de la relation client

Définition du CRM et enjeux pour l’entreprise, panorama des principaux outils du marché (Salesforce, Hubspot, Zoho, etc.), cartographie du cycle de vie client, identification des besoins métiers et des attentes utilisateurs.

Module 2 : Prise en main et paramétrage d’un outil CRM

Découverte de l’interface d’un CRM (exemples concrets), création de comptes utilisateurs, personnalisation des champs et listes déroulantes, gestion des permissions et des accès, paramétrage des pipelines de vente et des processus métiers.

Module 3 : Gestion et exploitation de la base de données clients

Import et nettoyage des données (CSV, intégration avec autres outils), organisation des contacts, segmentation et gestion des listes, historique des interactions, gestion des tâches et du suivi commercial automatisé.

Module 4 : Automatisation, marketing et reporting

Mise en place de workflows automatisés (relances emails, notifications, leads scoring), intégration avec les outils marketing (emailing, réseaux sociaux), suivi des opportunités, gestion de projets, création de tableaux de bord personnalisés, analyse des performances commerciales.

Module 5 : Cas pratiques et conduite du changement

Études de cas sectorielles, pratique individuelle sur instance dédiée, audit de solutions existantes, recommandations pour la conduite du changement, retour d’expérience sur la mise en œuvre en entreprise, plan d’action post-formation.

Comment sont évalués les acquis en CRM

QCM de validation des acquis en fin de formation
Études de cas pratiques corrigées par le formateur
Évaluation continue à travers des mini-projets

Méthode pédagogique de la formation CRM

Alternance de théorie et de mises en situation sur des CRM connus
Exercices pratiques individuels et en groupe
Support de cours et tutoriels fournis en PDF
Accès à une plateforme d'entraînement pendant 2 semaines

Modalités d'accès à la formation CRM

La formation Formation CRM : Optimiser la Gestion de la Relation Client en Entreprise est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation CRM : Optimiser la Gestion de la Relation Client en Entreprise, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation CRM : Optimiser la Gestion de la Relation Client en Entreprise s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation CRM

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur CRM

Que sait-on faire à l'issue de la formation CRM ?+

Les participants savent comprendre le rôle stratégique d’un CRM dans l’entreprise, découvrir les principales fonctionnalités d’une solution CRM et configurer et personnaliser un CRM pour ses besoins opérationnels. Ce sont les objectifs annoncés du parcours CRM de niveau Intermédiaire, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation CRM ?+

Jour 1 : Fondamentaux de la gestion de la relation client. Jour 2 : Prise en main et paramétrage d’un outil CRM. Jour 3 : Gestion et exploitation de la base de données clients. Jour 4 : Automatisation, marketing et reporting. Jour 5 : Cas pratiques et conduite du changement. Le parcours CRM se déroule sur 2 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation CRM sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur QCM de validation des acquis en fin de formation, études de cas pratiques corrigées par le formateur et évaluation continue à travers des mini-projets. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours CRM, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation CRM ?+

La formation CRM coûte 2 200 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 3 990 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation CRM ?+

2 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation CRM est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation CRM éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation CRM ?+

Aisance avec l'outil informatique, expérience de base en relation client recommandée.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation CRM ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

Learni fournit-il le matériel pour la formation CRM ?+

Non. Un ordinateur et une connexion internet stable sont requis pour chaque participant. Learni assure la plateforme pédagogique, le formateur et l'ensemble des supports de cours.

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