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Formation LBO Modeling - Maîtriser les valorisations avancées

Fiche créée le 27 juillet 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

2 200 € HT

2 journées
présentiel
10 personnes max.

Demander un devis Voir le programme

Réf. : ZGE436

10 personnes max.

2 200 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 3 990 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

2 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

Ignorer la maîtrise experte du LBO modeling expose à des échecs coûteux : 45% des LBO défaillent selon PwC en raison de modélisations défaillantes, générant des pertes moyennes de 20 millions d'euros par transaction ratée.
Les entreprises subissent surévaluations d'acquisitions, dettes insoutenables et destruction de valeur actionnariale estimée à 30% du potentiel.
Professionnellement, les analystes sans expertise LBO stagnent, avec salaires inférieurs de 25-35% en private equity.
Sécurisez vos deals et carrière via cette formation certifiante avant pertes irréversibles.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 643 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation LBO Modeling

Maîtriser les modélisations LBO complexes en formation professionnelle certifiante
Développer des compétences expertes en structuration de dette et equity
Concevoir des scénarios de sortie optimisés pour maximiser la valeur entreprise
Implémenter des analyses de sensibilité et stress-tests avancés
Optimiser les ratios de levier dans des contextes professionnels variés
Déployer des modèles LBO robustes pour décisions stratégiques certifiantes

Programme LBO Modeling : 2 modules sur 2 journées

Module 1 : LBO Modeling : Construction avancée du modèle de base (Excel, debt schedules, sources & uses)

Les participants structurent un modèle LBO complet en Excel expert, modélisant les projections de cash-flow sur 5 ans, calendriers de dette amortissable et bullet, tableaux sources et uses précis, via exercices pratiques sur acquisitions réelles comme un deal industriel, intégrant LBO modeling avec multiples hypothèses opérationnelles, sensitivities rapides, produisant un modèle validé en binôme avec feedback pédagogique, favorisant une montée en compétences immédiate pour l'entreprise.

Module 2 : LBO Modeling : Optimisation et scénarios sortie (IRR, MOIC, exit multiples, stress-tests)

Focus sur raffinement du modèle LBO avec calculs IRR/MOIC avancés, modélisation exits via trade sale ou IPO, optimisation structuring financing, analyses stress-tests sur EBITDA volatil et taux d'intérêt, à travers cas concrets de private equity européens, exercices de reverse engineering sur deals publics, livrables incluant dashboard interactif Excel, revue collective des outputs, renforçant compétences professionnelles pour déploiement en entreprise certifiante.

Comment sont évalués les acquis en LBO Modeling

QCM technique sur modélisation LBO experte
Réalisation autonome d'un modèle LBO complet
Présentation et défense d'analyses stratégiques

Méthode pédagogique de la formation LBO Modeling

Projets concrets sur deals LBO réels
Exercices hands-on avec Excel avancé
Études de cas private equity analysées
Feedback individualisé en temps réel

Modalités d'accès à la formation LBO Modeling

La formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les valorisations avancées est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les valorisations avancées, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les valorisations avancées s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation LBO Modeling

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur LBO Modeling

Quels outils utilise-t-on pendant la formation LBO Modeling ?+

Les travaux pratiques s'appuient sur excel, debt schedules, sources & uses, IRR, MOIC et exit multiples. Ces outils sont ceux du programme LBO Modeling, dispensé en présentiel sur 2 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.

Que sait-on faire à l'issue de la formation LBO Modeling ?+

Les participants savent maîtriser les modélisations LBO complexes en formation professionnelle certifiante, développer des compétences expertes en structuration de dette et equity et concevoir des scénarios de sortie optimisés pour maximiser la valeur entreprise. Ce sont les objectifs annoncés du parcours LBO Modeling de niveau Expert, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation LBO Modeling ?+

Jour 1 : LBO Modeling : Construction avancée du modèle de base (Excel, debt schedules, sources & uses). Jour 2 : LBO Modeling : Optimisation et scénarios sortie (IRR, MOIC, exit multiples, stress-tests). Le parcours LBO Modeling se déroule sur 2 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation LBO Modeling sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur QCM technique sur modélisation LBO experte, réalisation autonome d'un modèle LBO complet et présentation et défense d'analyses stratégiques. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours LBO Modeling, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation LBO Modeling ?+

La formation LBO Modeling coûte 2 200 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 3 990 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation LBO Modeling ?+

2 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation LBO Modeling est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation LBO Modeling éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation LBO Modeling ?+

Maîtrise avancée Excel/VBA, expérience en fusions-acquisitions, analyse approfondie des états financiers et opérations LBO.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation LBO Modeling ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

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