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Formation LBO Modeling - Maîtriser les modélisations avancées

Réf. : XZI812
10 personnes max.
5500€ HT / par personne
−15% dès 2 pers.−30% dès 3 pers.−50% dès 5 pers.
Paiement en 3 fois · +150€/j en présentiel · +450€ avec passage de certification
5 journées
distanciel

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser la construction de modèles LBO complets en formation professionnelle certifiante
  • Développer des compétences avancées pour optimiser les structures de financement en entreprise
  • Concevoir des scénarios de sortie et de sensibilité pour des LBO réalistes
  • Implémenter des analyses de risque et de rendement IRR/MOIC dans des contextes professionnels
  • Optimiser les modèles LBO pour des due diligence rapides et précises
  • Déployer des outils d'automatisation pour accélérer les valuations en équipe
  • Acquérir des compétences certifiantes en modélisation LBO pour booster votre carrière

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans maîtrise avancée du LBO modeling, 70% des analystes financiers sous-estiment les risques de dette, menant à des erreurs de valorisation jusqu'à 25% sur les deals, comme vu dans 40% des échecs LBO post-2008 selon PwC.

  • Les entreprises perdent des millions en missing opportunities M&A, avec des DF impactés par des promotions bloquées faute de compétences certifiantes.

  • Votre carrière stagne face à des concurrents agiles, exposant votre firme à des covenants breaches coûteux.

  • Investissez dès maintenant pour sécuriser deals gagnants et booster ROI.

Fouzi Benzidane
Fouzi Benzidane

Formateur Learni · Expert

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction

Programme de la formation

Module 1Fondamentaux LBO modeling : architecture modèle et hypothèses sources (Excel, VBA)

Découvrez les piliers d'un modèle LBO robuste, en construisant la structure de base avec projections P&L, bilan et cash-flow sur 5 ans, intégrez des hypothèses réalistes sur EBITDA, CAPEX et DSO, réalisez des exercices pratiques sur des cas d'acquisition réels, produisez votre premier modèle opérationnel avec multiples de valorisation, testez la cohérence via des checks automatisés en VBA pour une formation professionnelle immersive.

Module 2Financement LBO modeling : dette, equity et covenants (sources bancaires, termes sheets)

Plongez dans le cœur du leverage avec modélisation détaillée des tranches de dette senior/mezzanine, calculez les covenants financiers LBO, intégrez frais d'arrangement et amortissements bullet, appliquez des exercices sur négociations de termes sheets réels, générez des waterfalls de distribution prioritaires, validez les ratios de couverture via simulations dynamiques, obtenez un livrable prêt pour due diligence en entreprise certifiante.

Module 3Sorties et returns LBO modeling : IRR, MOIC et scénarios multiples (Excel avancé)

Maîtrisez les calculs de performance avec IRR annualisé, MOIC cumulé et multiples de sortie trade sale/IPO, construisez une matrice de sensibilité sur prix d'acquisition et EBITDA exit, analysez des cas concrets de LBO réussis/échoués, implémentez des data tables pour visualiser impacts, produisez des charts professionnels pour pitchs investisseurs, perfectionnez votre modèle via peer reviews en groupe pour compétences enterprise.

Module 4Risques et optimisation LBO modeling : stress tests et credit analysis (macros VBA)

Approfondissez les analyses de risque avec stress tests sur récession, hausse de taux et churn clients, intégrez credit metrics comme LBO coverage ratios et debt/EBITDA, automatisez via macros VBA pour scénarios what-if rapides, étudiez des defaults historiques pour calibration, générez des rapports de risque structurés, appliquez à un case study complet pour valider robustesse en contexte professionnel certifiant.

Module 5Avancé LBO modeling : add-ons, refinancings et pitch deck (intégration TensorFlow/PyTorch pour prédictions)

Finalisez avec modélisations add-on acquisitions et refinancings dividend recap, fusionnez modèles pour portefeuilles LBO, intégrez prédictions ML via TensorFlow/PyTorch pour forecasts EBITDA, préparez un pitch deck investisseur avec visuals dynamiques, révisez global via hackathon pratique, produisez un portfolio certifiant personnel, recevez feedback expert pour déploiement immédiat en entreprise MLOps.

Méthode d'évaluation

  • Quiz technique quotidien sur modélisation LBO
  • Projet final : modèle LBO complet sur case réel
  • Examen oral de soutenance pitch investisseur

Méthode d'apprentissage

  • Exercices pratiques 70% du temps sur Excel/VBA
  • Cas d'études réels de LBO européens/USA
  • Travail en binômes pour peer learning
  • Vidéos replay et ressources post-formation

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les modélisations avancées est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les modélisations avancées, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation LBO Modeling - Maîtriser les modélisations avancées s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, Pôle emploi et FNE-Formation. Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

Avis vérifiés

Ils ont suivi nos formations

4,9 · +100 avis vérifiés
★★★★★

« cool, j'ai appris des trucs »

TomFormation AWS — Cloud Practitioner
★★★★★

« j'etais perdu au debut mais Ramy Saharaoui m'a pas laché, il a pris le temps. merci vraiment »

Eva CarpentierFormation LLM en Entreprise — Claude, ChatGPT, Mistral
★★★★★

« la formation dev etait intense mais grave bien. merci Anthony Khelil »

NolanDWWM - Développeur Web et Web Mobile
★★★★★

« 😊👍 »

AmbreDWWM - Développement Web & Mobile React
★★★★★

« bien 👍 »

Léo BlanchardFormation AWS — DevOps Engineer Professional
★★★★★

« Allan Busi t'es au top, continue comme ça. formation géniale »

MargotFormation Claude & ChatGPT — Comparatif et Cas d'Usage
★★★★★

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Notre méthode

La qualité de la formation, garantie à chaque étape

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Votre formation professionnelle partout

Construisons
votre prochain
parcours.

30 minutes avec un conseiller formation. Sans engagement. Sans argumentaire commercial maquillé en démo.

Réponse sous 24 h · Qualiopi · OPCO
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