La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Asset Management - Optimiser la gestion de portefeuille sont : Connaissances de base en finance, marchés financiers et analyse comptable. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Asset Management - Optimiser la gestion de portefeuille est disponible en distanciel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Asset Management - Optimiser la gestio... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Asset Management - Optimiser la gestion de portefeuille est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Asset Management - Optimiser la gestion de portefeuille, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Asset Management - Optimiser la gestion de portefeuille s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les stratégies d'allocation d'actifs en formation professionnelle certifiante

Développer des compétences en évaluation et sélection d'actifs pour l'entreprise

Concevoir des portefeuilles diversifiés et performants adaptés aux risques

Implémenter des outils d'analyse quantitative pour optimiser les rendements

Optimiser la gestion de portefeuille avec des indicateurs professionnels avancés

Déployer des plans d'investissement durables en contexte business réel

Programme de la formation

Module 1Asset Management : évaluer et allouer les actifs (modèles financiers, outils Bloomberg, rapports de performance)

Immersion dans l'évaluation des classes d'actifs via des outils professionnels comme Bloomberg et Excel avancé, analyse des ratios de risque-rendement sur cas réels de portefeuilles d'entreprise, exercices pratiques de modélisation Markowitz pour l'allocation optimale, simulation de scénarios macroéconomiques, élaboration d'un premier rapport d'allocation avec recommandations concrètes, retours individualisés pour ancrer les compétences en asset management.

Module 2Asset Management : optimiser et monitorer les portefeuilles (stress tests, rééquilibrage, indicateurs ESG)

Mise en œuvre de stress tests et backtesting sur historiques de marché avec Python et R, optimisation dynamique des portefeuilles via algorithmes de rééquilibrage automatique, intégration des critères ESG pour une gestion responsable, cas pratiques sur portefeuilles clients réels, développement d'un dashboard de monitoring personnalisé, plan d'action stratégique avec KPIs mesurables, validation par peer-review pour une expertise certifiante en entreprise.