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Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader

Réf. : WTV752
10 personnes max.
4400€ HT / par personne
−15% dès 2 pers.−30% dès 3 pers.−50% dès 5 pers.
Paiement en 3 fois · +150€/j en présentiel · +450€ avec passage de certification
4 journées
présentiel

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser l'interface Salesforce en formation professionnelle certifiante pour une adoption rapide
  • Développer des compétences en gestion de données clients au sein de l'entreprise
  • Configurer les objets standards Salesforce pour optimiser les processus commerciaux
  • Implémenter des workflows basiques adaptés aux besoins professionnels
  • Générer des rapports et dashboards pour analyser les performances en temps réel
  • Intégrer Salesforce dans la stratégie CRM de l'entreprise avec des pratiques certifiantes

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans maîtrise de Salesforce, 70% des leads qualifiés se perdent par manque d'automatisation, selon Gartner, entraînant une chute de 25% des ventes annuelles pour les équipes non équipées.

  • Les entreprises rivales utilisant ce CRM leader captent 30% de parts de marché supplémentaires, exposant votre carrière à un risque de stagnation professionnelle face à des concurrents certifiés.

  • Investissez dès maintenant dans ces compétences essentielles pour sécuriser croissance et performances durables.

Allan Busi
Allan Busi

Formateur Learni · Expert

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction

Programme de la formation

Module 1Introduction Salesforce : découverte interface et navigation (dashboards, onglets essentiels)

Découvrez l'écosystème Salesforce via des exercices pratiques sur l'interface Trailhead, configurez votre compte personnel, explorez les onglets Leads et Contacts avec des données réelles d'entreprise fictive, créez vos premiers dashboards personnalisés, testez la recherche avancée et les listes dynamiques pour une maîtrise immédiate des bases navigationnelles en seulement quelques heures d'ateliers interactifs.

Module 2Objets Salesforce : gestion données clients (Comptes, Contacts, Opportunités)

Plongez dans les objets standards Salesforce avec des cas concrets d'entreprises B2B, importez des données via Data Loader, personnalisez les champs personnalisés pour vos besoins métiers, gérez les relations entre Comptes et Contacts via des ateliers collaboratifs, simulez des cycles de vente complets pour développer des compétences durables en gestion CRM professionnelle.

Module 3Processus Salesforce : workflows et automation basique (Leads, conversion)

Construisez des processus automatisés Salesforce en utilisant Process Builder pour les Leads, convertissez des prospects en Opportunités lors d'exercices pratiques inspirés de scénarios réels, intégrez des règles de validation pour éviter les erreurs de saisie, testez les emails automatisés liés aux étapes de vente, consolidez vos acquis avec des retours immédiats des formateurs certifiés.

Module 4Rapports Salesforce : dashboards et personnalisation (analyses performances)

Générez des rapports avancés Salesforce avec des formules personnalisées, créez des dashboards croisés pour visualiser les KPI commerciaux, exportez les données vers Excel pour des analyses approfondies, appliquez des bonnes pratiques de sécurité et de gouvernance, finalisez par un projet capstone livrable pour certifier vos nouvelles compétences en entreprise.

Méthode d'évaluation

  • Quiz interactifs quotidiens sur les modules Salesforce
  • Études de cas pratiques avec feedback individualisé
  • Projet final de configuration CRM évalué par experts

Méthode d'apprentissage

  • Pédagogie active avec 70% de pratique sur Salesforce
  • Cas réels d'entreprises pour une application immédiate
  • Exercices collaboratifs en petits groupes de 10 max
  • Support post-formation 3 mois via communauté dédiée

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, Pôle emploi et FNE-Formation. Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

Avis vérifiés

Ils ont suivi nos formations

4,9 · +100 avis vérifiés
★★★★★

« cool, j'ai appris des trucs »

TomFormation AWS — Cloud Practitioner
★★★★★

« j'etais perdu au debut mais Ramy Saharaoui m'a pas laché, il a pris le temps. merci vraiment »

Eva CarpentierFormation LLM en Entreprise — Claude, ChatGPT, Mistral
★★★★★

« la formation dev etait intense mais grave bien. merci Anthony Khelil »

NolanDWWM - Développeur Web et Web Mobile
★★★★★

« 😊👍 »

AmbreDWWM - Développement Web & Mobile React
★★★★★

« bien 👍 »

Léo BlanchardFormation AWS — DevOps Engineer Professional
★★★★★

« Allan Busi t'es au top, continue comme ça. formation géniale »

MargotFormation Claude & ChatGPT — Comparatif et Cas d'Usage
★★★★★

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Notre méthode

La qualité de la formation, garantie à chaque étape

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Votre formation professionnelle partout

Construisons
votre prochain
parcours.

30 minutes avec un conseiller formation. Sans engagement. Sans argumentaire commercial maquillé en démo.

Réponse sous 24 h · Qualiopi · OPCO
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