Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader

Sur devis

  • 4 journées
  • présentiel
  • 10 personnes max.
Réf. : WTV752
10 personnes max.
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Tarif intra-entreprise : sur devis
Présentiel et passage de certification sur devis
4 journées
présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans maîtrise de Salesforce, 70% des leads qualifiés se perdent par manque d'automatisation, selon Gartner, entraînant une chute de 25% des ventes annuelles pour les équipes non équipées.

  • Les entreprises rivales utilisant ce CRM leader captent 30% de parts de marché supplémentaires, exposant votre carrière à un risque de stagnation professionnelle face à des concurrents certifiés.

  • Investissez dès maintenant dans ces compétences essentielles pour sécuriser croissance et performances durables.

Allan BUSI, Formateur Learni · Expert IA
Allan BUSI

Formateur Learni · Expert IA

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction
Drapeau de la FranceOrganisme de formation français
Formateurs en France · certifié QualiopiÉligible OPCO et FNE-FormationDevis sous 24 h

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 504 formations · 25 pays

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On propose des formations avec un ingénieur dédié

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Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation

  • Maîtriser l'interface Salesforce en formation professionnelle certifiante pour une adoption rapide
  • Développer des compétences en gestion de données clients au sein de l'entreprise
  • Configurer les objets standards Salesforce pour optimiser les processus commerciaux
  • Implémenter des workflows basiques adaptés aux besoins professionnels
  • Générer des rapports et dashboards pour analyser les performances en temps réel
  • Intégrer Salesforce dans la stratégie CRM de l'entreprise avec des pratiques certifiantes

Programme de la formation

Module 1Introduction Salesforce : découverte interface et navigation (dashboards, onglets essentiels)

Découvrez l'écosystème Salesforce via des exercices pratiques sur l'interface Trailhead, configurez votre compte personnel, explorez les onglets Leads et Contacts avec des données réelles d'entreprise fictive, créez vos premiers dashboards personnalisés, testez la recherche avancée et les listes dynamiques pour une maîtrise immédiate des bases navigationnelles en seulement quelques heures d'ateliers interactifs.

Module 2Objets Salesforce : gestion données clients (Comptes, Contacts, Opportunités)

Plongez dans les objets standards Salesforce avec des cas concrets d'entreprises B2B, importez des données via Data Loader, personnalisez les champs personnalisés pour vos besoins métiers, gérez les relations entre Comptes et Contacts via des ateliers collaboratifs, simulez des cycles de vente complets pour développer des compétences durables en gestion CRM professionnelle.

Module 3Processus Salesforce : workflows et automation basique (Leads, conversion)

Construisez des processus automatisés Salesforce en utilisant Process Builder pour les Leads, convertissez des prospects en Opportunités lors d'exercices pratiques inspirés de scénarios réels, intégrez des règles de validation pour éviter les erreurs de saisie, testez les emails automatisés liés aux étapes de vente, consolidez vos acquis avec des retours immédiats des formateurs certifiés.

Module 4Rapports Salesforce : dashboards et personnalisation (analyses performances)

Générez des rapports avancés Salesforce avec des formules personnalisées, créez des dashboards croisés pour visualiser les KPI commerciaux, exportez les données vers Excel pour des analyses approfondies, appliquez des bonnes pratiques de sécurité et de gouvernance, finalisez par un projet capstone livrable pour certifier vos nouvelles compétences en entreprise.

Méthode d'évaluation

  • Quiz interactifs quotidiens sur les modules Salesforce
  • Études de cas pratiques avec feedback individualisé
  • Projet final de configuration CRM évalué par experts

Méthode d'apprentissage

  • Pédagogie active avec 70% de pratique sur Salesforce
  • Cas réels d'entreprises pour une application immédiate
  • Exercices collaboratifs en petits groupes de 10 max
  • Support post-formation 3 mois via communauté dédiée

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Salesforce - Maîtriser les bases du CRM leader s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google
★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien Bianco
Julien BiancoDirectrice Formation
★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut Aimé
Thibaut AiméDirecteur Général
★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud Paradis
Arnaud ParadisResponsable pédagogique
Notre méthode

La qualité de la formation, garantie à chaque étape

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable
Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

  • Cartable, cahiers et fournitures essentielles
  • Distribué via nos associations partenaires
  • Inclus, sans surcoût pour vous
M'inscrire et offrir un kit
FAQ

Questions fréquentes

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Salesforce ?+
Les travaux pratiques s'appuient sur dashboards, onglets essentiels, comptes, contacts, opportunités et leads. Ces outils sont ceux du programme Salesforce, dispensé en présentiel sur 4 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.
Que sait-on faire à l'issue de la formation Salesforce ?+
Les participants savent maîtriser l'interface Salesforce en formation professionnelle certifiante pour une adoption rapide, développer des compétences en gestion de données clients au sein de l'entreprise et configurer les objets standards Salesforce pour optimiser les processus commerciaux. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Salesforce de niveau Novice, vérifiés par l'évaluation de fin de session.
Que contient le programme de la formation Salesforce ?+
Jour 1 : Introduction Salesforce : découverte interface et navigation (dashboards, onglets essentiels). Jour 2 : Objets Salesforce : gestion données clients (Comptes, Contacts, Opportunités). Jour 3 : Processus Salesforce : workflows et automation basique (Leads, conversion). Jour 4 : Rapports Salesforce : dashboards et personnalisation (analyses performances). Le parcours Salesforce se déroule sur 4 journées, en présentiel.
Comment les acquis de la formation Salesforce sont-ils évalués ?+
L'évaluation repose sur quiz interactifs quotidiens sur les modules Salesforce, études de cas pratiques avec feedback individualisé et projet final de configuration CRM évalué par experts. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Salesforce, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.
Quel est le prix de la formation Salesforce ?+
La formation Salesforce est chiffrée sur devis. Le montant dépend du nombre de participants, du format et de l'adaptation du programme à votre contexte. Le devis détaillé est envoyé sous 24 h, et le tarif intra-entreprise couvre tout le groupe dès le deuxième participant.
Quelle est la durée de la formation Salesforce ?+
4 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.
La formation Salesforce est-elle finançable ?+
Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Salesforce éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.
Faut-il des prérequis pour suivre la formation Salesforce ?+
Connaissances de base en informatique, utilisation quotidienne d'un ordinateur, navigation web et gestion de fichiers Excel simples.
Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Salesforce ?+
Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.
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