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Objectifs de la formation

Comprendre le rôle et l’importance stratégique d’un CRM dans l’entreprise

Apprendre à configurer et personnaliser un CRM pour adapter l’outil à ses besoins métiers

Maîtriser les principales fonctionnalités d’un CRM moderne (gestion des contacts, suivi des opportunités, reporting, automatisation)

Structurer ses processus de vente et de relation client à l’aide du CRM

Exploiter le CRM pour piloter des campagnes marketing et améliorer le suivi après-vente

Analyser et exploiter les données clients pour augmenter la satisfaction et la fidélisation

Programme

Jour 1Fondamentaux et enjeux du CRM pour l’entreprise

Introduction à la notion de CRM : définitions, bénéfices et enjeux ; panorama des solutions du marché (Salesforce, Hubspot, Zoho, etc.) ; critères de choix et étapes de mise en place d’un CRM. Identification des objectifs et processus de gestion de la relation client. Travaux pratiques : cartographie de vos processus clients actuels.

Jour 2Prise en main et configuration d’un CRM

Création et paramétrage d’un compte sur une solution CRM (exemple : Hubspot/Salesforce). Gestion des fiches contacts, entreprises et opportunités. Personnalisation du pipeline de vente. Paramétrage des utilisateurs, droits d’accès et sécurité des données. Exercices sur l’importation et la segmentation des bases de données clients.

Jour 3Optimisation et exploitation avancée du CRM

Automatisation des tâches (workflows, notifications), suivi des interactions multicanal, gestion des campagnes marketing et des tickets de support. Exploration des outils de reporting et des tableaux de bord pour le pilotage de la performance commerciale. Analyse des indicateurs clés et bonnes pratiques pour le suivi et la fidélisation du client. Étude de cas et ateliers d’application sur vos problématiques métiers.

Méthode d'évaluation

Réalisation d’un projet fil rouge sur la mise en place d’un CRM adapté à son organisation
QCM d’évaluation en fin de formation
Exercices pratiques tout au long des modules

Méthode d'apprentissage

Alternance de modules théoriques, démonstrations sur CRM professionnels et mises en pratique sur des cas réels
Supports de formation détaillés, modèles de procédures fournis
Sessions interactives et ateliers collaboratifs

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Objectifs de la formation

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Méthode d'évaluation

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