Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions

5 500 € HT

  • 5 journées
  • présentiel
  • 10 personnes max.
Réf. : MDL224
10 personnes max.
5 500 € HT
Tarif intra-entreprise : à partir de 9 900 € HT pour tout le groupe
Présentiel et passage de certification sur devis
5 journées
présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans maîtrise du M&A modeling, 70% des transactions échouent par surévaluation ou mauvaise intégration, coûtant en moyenne 25% de la valeur deal aux entreprises.

  • Les équipes financières perdent 35% de temps sur recalculs manuels d'EPS et synergies, exposant à des litiges coûteux de 2-5M€ par erreur.

  • En 2024, 62% des directeurs financiers sans compétences avancées M&A sont écartés des promotions.

  • Chaque deal raté creuse l'écart concurrentiel, risquant des millions en opportunités perdues : formez-vous pour sécuriser vos valorisations.

Allan BUSI, Formateur Learni · Expert IA
Allan BUSI

Formateur Learni · Expert IA

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction
Drapeau de la FranceOrganisme de formation français
Formateurs en France · certifié QualiopiÉligible OPCO et FNE-FormationDevis sous 24 h

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

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On propose des formations avec un ingénieur dédié

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Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation M&A Modeling

  • Maîtriser les techniques avancées de modélisation M&A pour transactions professionnelles
  • Développer des modèles pro forma intégrant synergies et dilution EPS
  • Concevoir des analyses de sensibilité et scénarios multiples en entreprise
  • Implémenter des sources/uses of funds pour financements complexes
  • Optimiser des valorisations M&A certifiantes avec outils Excel VBA
  • Déployer des compétences en modélisation pour audits et due diligence

Programme M&A Modeling : 5 modules sur 5 journées

Module 1 : Comptes pro forma M&A : intégration bilans et comptes de résultat (Excel avancé, synergies)

Construction détaillée des états pro forma en fusionnant bilans et comptes de résultat des entités cibles et acquéreuses, calcul précis des synergies opérationnelles et coûts de restructuration, exercices pratiques sur cas réels de deals européens, identification des ajustements goodwill et minoritaires, production d'un modèle Excel prêt pour analyse EPS avec validation croisée par le formateur.

Module 2 : Accrétion/dilution M&A : modélisation impacts EPS et P/E (formules dynamiques, graphiques)

Analyse approfondie des effets accretifs ou dilutifs sur l'EPS post-transaction via modélisation multicritères, intégration de scénarios de financement mixte dette/capitaux propres, exercices sur optimisation du mix pour maximiser valeur actionnariale, création de tableaux de bord interactifs avec graphiques de sensibilité, application concrète à un deal coté pour évaluer retour sur investissement rapide.

Module 3 : Sources/uses M&A : financement et allocation proceeds (waterfall, covenants)

Élaboration complète du tableau sources et uses pour structurer financements LBO/M&A, modélisation des waterfalls de remboursement et covenants bancaires, simulations d'impacts sur trésorerie et leverage ratios, cas pratiques inspirés de transactions LBO récentes, développement de formules VBA pour automatisations, livrable d'un schedule de remboursement prêt pour pitch investisseur.

Module 4 : Sensibilité et scénarios M&A : data tables et Monte Carlo (risques, valorisations)

Mise en place d'analyses de sensibilité avancées avec data tables Excel pour variations EBITDA/marges, intégration de simulations Monte Carlo pour modéliser incertitudes marché, tests de scénarios stress (récession, hausse taux), exercices sur votre projet fil rouge avec optimisation des hypothèses, génération de rapports graphiques pour due diligence, focus sur robustesse des modèles professionnels.

Module 5 : Cas complet M&A : modélisation end-to-end et pitch (DCF croisé, LBO hybride)

Assemblage final d'un modèle M&A intégré combinant DCF, multiples et LBO pour valorisation cible, revue approfondie du projet fil rouge avec code review et debugging, préparation d'un pitch investisseur sur base du modèle, simulations de négociations prix avec walk-away analysis, export en PDF/PowerPoint professionnel, remise de certificat de compétences certifiantes pour CV.

Comment sont évalués les acquis en M&A Modeling

  • QCM avancé de validation des acquis en fin de formation
  • Évaluation par modélisation pratique de cas M&A réel
  • Soutenance orale du modèle fil rouge devant experts

Méthode pédagogique de la formation M&A Modeling

  • Cours animés par formateurs experts M&A en activité
  • Exercices pratiques sur deals d'entreprise authentiques
  • Projet fil rouge M&A progressif sur 5 jours
  • Support de cours Excel complet et modèles sources

Modalités d'accès à la formation M&A Modeling

La formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google
★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien Bianco
Julien BiancoDirectrice Formation
★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut Aimé
Thibaut AiméDirecteur Général
★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud Paradis
Arnaud ParadisResponsable pédagogique
Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation M&A Modeling

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable
Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

  • Cartable, cahiers et fournitures essentielles
  • Distribué via nos associations partenaires
  • Inclus, sans surcoût pour vous
M'inscrire et offrir un kit
FAQ

Questions fréquentes sur M&A Modeling

Quels outils utilise-t-on pendant la formation M&A Modeling ?+
Les travaux pratiques s'appuient sur excel avancé, synergies, formules dynamiques, graphiques, waterfall et covenants. Ces outils sont ceux du programme M&A Modeling, dispensé en présentiel sur 5 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.
Que sait-on faire à l'issue de la formation M&A Modeling ?+
Les participants savent maîtriser les techniques avancées de modélisation M&A pour transactions professionnelles, développer des modèles pro forma intégrant synergies et dilution EPS et concevoir des analyses de sensibilité et scénarios multiples en entreprise. Ce sont les objectifs annoncés du parcours M&A Modeling de niveau Avancée, vérifiés par l'évaluation de fin de session.
Que contient le programme de la formation M&A Modeling ?+
Jour 1 : Comptes pro forma M&A : intégration bilans et comptes de résultat (Excel avancé, synergies). Jour 2 : Accrétion/dilution M&A : modélisation impacts EPS et P/E (formules dynamiques, graphiques). Jour 3 : Sources/uses M&A : financement et allocation proceeds (waterfall, covenants). Jour 4 : Sensibilité et scénarios M&A : data tables et Monte Carlo (risques, valorisations). Jour 5 : Cas complet M&A : modélisation end-to-end et pitch (DCF croisé, LBO hybride). Le parcours M&A Modeling se déroule sur 5 journées, en présentiel.
Comment les acquis de la formation M&A Modeling sont-ils évalués ?+
L'évaluation repose sur QCM avancé de validation des acquis en fin de formation, évaluation par modélisation pratique de cas M&A réel et soutenance orale du modèle fil rouge devant experts. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours M&A Modeling, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.
Quel est le prix de la formation M&A Modeling ?+
La formation M&A Modeling coûte 5 500 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 9 900 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.
Quelle est la durée de la formation M&A Modeling ?+
5 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.
La formation M&A Modeling est-elle finançable ?+
Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation M&A Modeling éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.
Faut-il des prérequis pour suivre la formation M&A Modeling ?+
Maîtrise d'Excel avancé, modélisation DCF/LBO, comptabilité analytique et financière.
Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation M&A Modeling ?+
Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.
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Réponse sous 24 h · Qualiopi · OPCO
Présentiel & distanciel

Formation M&A Modeling dans votre ville

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