La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions sont : Maîtrise d'Excel avancé, modélisation DCF/LBO, comptabilité analytique et financière. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions est disponible en présentiel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisat... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation M&A Modeling - Maîtriser les valorisations fusions-acquisitions s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les techniques avancées de modélisation M&A pour transactions professionnelles

Développer des modèles pro forma intégrant synergies et dilution EPS

Concevoir des analyses de sensibilité et scénarios multiples en entreprise

Implémenter des sources/uses of funds pour financements complexes

Optimiser des valorisations M&A certifiantes avec outils Excel VBA

Déployer des compétences en modélisation pour audits et due diligence

Programme de la formation

Module 1Comptes pro forma M&A : intégration bilans et comptes de résultat (Excel avancé, synergies)

Construction détaillée des états pro forma en fusionnant bilans et comptes de résultat des entités cibles et acquéreuses, calcul précis des synergies opérationnelles et coûts de restructuration, exercices pratiques sur cas réels de deals européens, identification des ajustements goodwill et minoritaires, production d'un modèle Excel prêt pour analyse EPS avec validation croisée par le formateur.

Module 2Accrétion/dilution M&A : modélisation impacts EPS et P/E (formules dynamiques, graphiques)

Analyse approfondie des effets accretifs ou dilutifs sur l'EPS post-transaction via modélisation multicritères, intégration de scénarios de financement mixte dette/capitaux propres, exercices sur optimisation du mix pour maximiser valeur actionnariale, création de tableaux de bord interactifs avec graphiques de sensibilité, application concrète à un deal coté pour évaluer retour sur investissement rapide.

Module 3Sources/uses M&A : financement et allocation proceeds (waterfall, covenants)

Élaboration complète du tableau sources et uses pour structurer financements LBO/M&A, modélisation des waterfalls de remboursement et covenants bancaires, simulations d'impacts sur trésorerie et leverage ratios, cas pratiques inspirés de transactions LBO récentes, développement de formules VBA pour automatisations, livrable d'un schedule de remboursement prêt pour pitch investisseur.

Module 4Sensibilité et scénarios M&A : data tables et Monte Carlo (risques, valorisations)

Mise en place d'analyses de sensibilité avancées avec data tables Excel pour variations EBITDA/marges, intégration de simulations Monte Carlo pour modéliser incertitudes marché, tests de scénarios stress (récession, hausse taux), exercices sur votre projet fil rouge avec optimisation des hypothèses, génération de rapports graphiques pour due diligence, focus sur robustesse des modèles professionnels.

Module 5Cas complet M&A : modélisation end-to-end et pitch (DCF croisé, LBO hybride)

Assemblage final d'un modèle M&A intégré combinant DCF, multiples et LBO pour valorisation cible, revue approfondie du projet fil rouge avec code review et debugging, préparation d'un pitch investisseur sur base du modèle, simulations de négociations prix avec walk-away analysis, export en PDF/PowerPoint professionnel, remise de certificat de compétences certifiantes pour CV.