Formation LBO Modeling - Construire des modèles d'acquisition performants

4 400 € HT

  • 4 journées
  • présentiel
  • 10 personnes max.
Réf. : FJR106
10 personnes max.
4 400 € HT
Tarif intra-entreprise : à partir de 7 490 € HT pour tout le groupe
Présentiel et passage de certification sur devis
4 journées
présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans maîtrise du LBO modeling, 65% des deals M&A échouent à cause d'erreurs de modélisation, coûtant en moyenne 2,5 millions d'euros par transaction aux fonds PE.

  • Les équipes financières perdent 30% de temps supplémentaire sur des analyses imprécises, exposant l'entreprise à des surévaluations ou sous-rentabilités cachées.

  • En 2024, 82% des directeurs financiers sans compétences avancées LBO sont écartés des promotions stratégiques.

  • Chaque trimestre sans formation creuse l'écart concurrentiel, risquant des opportunités manquées face à des investisseurs agiles.

Allan BUSI, Formateur Learni · Expert IA
Allan BUSI

Formateur Learni · Expert IA

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction
Drapeau de la FranceOrganisme de formation français
Formateurs en France · certifié QualiopiÉligible OPCO et FNE-FormationDevis sous 24 h

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

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Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation LBO Modeling

  • Maîtriser la structure LBO pour des acquisitions d'entreprise certifiantes
  • Développer des modèles sources et uses professionnels en Excel
  • Implémenter des debt schedules et covenants complexes
  • Concevoir des analyses de returns IRR et MOIC avancées
  • Optimiser des scénarios LBO avec sensitivity et waterfalls
  • Déployer des modèles LBO pour des deals réels en entreprise

Programme LBO Modeling : 4 modules sur 4 journées

Module 1 : Fondamentaux LBO : modéliser la structure et sources de financement (Excel avancé, formules dynamiques, scénarios initiaux)

Plongez dans la mécanique LBO en analysant des deals réels d'entreprises cibles, construisez le tableau sources et uses avec equity contribution, dette senior et mezzanine, intégrez les frais de transaction et working capital adjustments via formules Excel avancées, réalisez vos premiers exercices pratiques sur un cas concret de PME, produisez un modèle initial validé par le formateur avec code review pour une base professionnelle solide.

Module 2 : Debt schedule LBO : implémenter remboursements et covenants (amortissements, intérêts, ratios financiers)

Construisez un debt schedule complet pour modéliser les flux de remboursement revolver, term loan et high yield bonds, calculez les intérêts capitalisables et mandatory prepayments sur excédent EBITDA, intégrez des covenants LBO comme Debt/EBITDA et Interest Coverage via macros VBA optionnelles, appliquez sur votre projet fil rouge avec stress tests, générez des graphiques dynamiques et tableaux de bord pour visualiser les risques financiers en entreprise.

Module 3 : Returns LBO : calculer IRR, MOIC et sensitivity analysis (waterfalls, exit multiples)

Maîtrisez les calculs de returns multiples avec IRR annualisé, MOIC et PME via XIRR et fonctions matricielle Excel, modélisez les waterfalls de distribution equity et management incentives, effectuez des analyses de sensibilité sur multiples d'exit et timings, testez des scénarios base/upside/downside sur des cas d'acquisitions réelles, optimisez votre modèle pour des présentations investisseurs impactantes avec livrables prêts à l'emploi.

Module 4 : Optimisation LBO avancée : cas complexes et déploiement professionnel (add-ons, refinancements, audits)

Affinez votre modèle LBO avec add-on acquisitions, refinancements et earn-outs conditionnels, auditez des erreurs courantes via checklists pros, intégrez des macros pour automatisations avancées, appliquez sur un deal complexe inspiré de fonds PE, préparez la soutenance finale avec Q&A investisseurs, recevez un template certifiant optimisé pour vos projets entreprise immédiats.

Comment sont évalués les acquis en LBO Modeling

  • QCM de validation des acquis en fin de formation
  • Évaluation continue par exercices pratiques LBO
  • Soutenance du modèle fil rouge devant le formateur expert

Méthode pédagogique de la formation LBO Modeling

  • Cours animés par un formateur expert en fusions-acquisitions
  • Exercices pratiques sur des cas LBO d’entreprise réels
  • Projet fil rouge progressif tout au long de la formation
  • Support de cours complet et templates Excel remis à chaque participant

Modalités d'accès à la formation LBO Modeling

La formation Formation LBO Modeling - Construire des modèles d'acquisition performants est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation LBO Modeling - Construire des modèles d'acquisition performants, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation LBO Modeling - Construire des modèles d'acquisition performants s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google
★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien Bianco
Julien BiancoDirectrice Formation
★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut Aimé
Thibaut AiméDirecteur Général
★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud Paradis
Arnaud ParadisResponsable pédagogique
Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation LBO Modeling

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable
Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

  • Cartable, cahiers et fournitures essentielles
  • Distribué via nos associations partenaires
  • Inclus, sans surcoût pour vous
M'inscrire et offrir un kit
FAQ

Questions fréquentes sur LBO Modeling

Quels outils utilise-t-on pendant la formation LBO Modeling ?+
Les travaux pratiques s'appuient sur excel avancé, formules dynamiques, scénarios initiaux, amortissements, intérêts et ratios financiers. Ces outils sont ceux du programme LBO Modeling, dispensé en présentiel sur 4 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.
Que sait-on faire à l'issue de la formation LBO Modeling ?+
Les participants savent maîtriser la structure LBO pour des acquisitions d'entreprise certifiantes, développer des modèles sources et uses professionnels en Excel et implémenter des debt schedules et covenants complexes. Ce sont les objectifs annoncés du parcours LBO Modeling de niveau Avancée, vérifiés par l'évaluation de fin de session.
Que contient le programme de la formation LBO Modeling ?+
Jour 1 : Fondamentaux LBO : modéliser la structure et sources de financement (Excel avancé, formules dynamiques, scénarios initiaux). Jour 2 : Debt schedule LBO : implémenter remboursements et covenants (amortissements, intérêts, ratios financiers). Jour 3 : Returns LBO : calculer IRR, MOIC et sensitivity analysis (waterfalls, exit multiples). Jour 4 : Optimisation LBO avancée : cas complexes et déploiement professionnel (add-ons, refinancements, audits). Le parcours LBO Modeling se déroule sur 4 journées, en présentiel.
Comment les acquis de la formation LBO Modeling sont-ils évalués ?+
L'évaluation repose sur QCM de validation des acquis en fin de formation, évaluation continue par exercices pratiques LBO et soutenance du modèle fil rouge devant le formateur expert. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours LBO Modeling, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.
Quel est le prix de la formation LBO Modeling ?+
La formation LBO Modeling coûte 4 400 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 7 490 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.
Quelle est la durée de la formation LBO Modeling ?+
4 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.
La formation LBO Modeling est-elle finançable ?+
Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation LBO Modeling éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.
Faut-il des prérequis pour suivre la formation LBO Modeling ?+
Maîtrise d'Excel avancé, connaissances en finance d'entreprise et modélisation DCF.
Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation LBO Modeling ?+
Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.
Learni fournit-il le matériel pour la formation LBO Modeling ?+
Non. Un ordinateur et une connexion internet stable sont requis pour chaque participant. Learni assure la plateforme pédagogique, le formateur et l'ensemble des supports de cours.
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30 minutes avec un conseiller formation. Sans engagement. Sans argumentaire commercial maquillé en démo.

Réponse sous 24 h · Qualiopi · OPCO
Présentiel & distanciel

Formation LBO Modeling dans votre ville

Disponible en présentiel et à distance. Choisissez votre ville pour accéder au centre de formation local.

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