La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement sont : Connaissances de base en arithmétique et comptabilité générale. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement est disponible en présentiel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser le... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de portefeuille pour des investissements professionnels

Développer des compétences en évaluation des actifs financiers en entreprise

Concevoir une allocation d'actifs diversifiée et certifiante

Analyser les risques et opportunités dans un contexte professionnel

Implémenter des stratégies simples de gestion de portefeuille active

Optimiser un portefeuille pour maximiser les rendements certifiés

Programme de la formation

Module 1Fondamentaux : Comprendre les bases de la gestion de portefeuille (actifs, risques, outils essentiels)

Découverte des principes essentiels de la gestion de portefeuille à travers des exemples concrets d'investissements professionnels, prise en main des notions d'actifs financiers comme actions, obligations et fonds, évaluation des risques via des outils simples tels que la volatilité et le beta, exercices pratiques sur la construction d'un mini-portefeuille fictif, analyse de cas réels d'entreprises françaises, production d'un rapport personnel sur les premiers choix d'allocation pour ancrer les compétences dès la première journée.

Module 2Stratégies : Construire un portefeuille diversifié en gestion de portefeuille (allocation, sélection titres)

Exploration des méthodes d'allocation d'actifs adaptées aux profils investisseurs professionnels, utilisation d'outils comme Excel pour modéliser des portefeuilles équilibrés, sélection de titres via des critères fondamentaux et techniques, simulations interactives de diversification sectorielle et géographique, mise en pratique sur des données de marché réelles Bourse de Paris, élaboration d'un portefeuille modèle personnalisé avec calcul de rendement attendu, revue collective pour renforcer les compétences en gestion professionnelle certifiante.

Module 3Pratique : Analyser et optimiser une gestion de portefeuille (logiciels, simulations, livrables concrets)

Application concrète des acquis avec des logiciels dédiés comme Bloomberg Terminal en mode démo ou Portfolio Visualizer, analyse approfondie d'un portefeuille existant pour identifier forces et faiblesses, optimisation via rééquilibrage et hedging basique, simulations de scénarios de crise économique, exercices sur des cas d'entreprise réels impliquant des pertes évitées, finalisation d'un plan d'action personnel certifiant avec indicateurs de performance, remise d'un livrable professionnel prêt à intégrer dans votre stratégie d'investissement.