La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser les rendements investissements sont : Notions de base en arithmétique financière, comptabilité et marchés boursiers. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser les rendements investissements est disponible en distanciel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Gestion de portefeuille - Optimiser le... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser les rendements investissements est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser les rendements investissements, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser les rendements investissements s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de portefeuille pour des investissements professionnels

Développer des compétences en analyse des classes d'actifs et diversification

Concevoir un portefeuille équilibré adapté aux objectifs d'entreprise

Implémenter des outils de suivi et évaluation des performances certifiants

Optimiser la gestion des risques dans un contexte professionnel

Évaluer les stratégies d'allocation d'actifs pour maximiser les rendements

Programme de la formation

Module 1Fondamentaux : découverte des bases en gestion de portefeuille (classes d'actifs, objectifs investissement)

Plongez dans les concepts essentiels de la gestion de portefeuille, identification des classes d'actifs comme actions, obligations et immobilier, définition claire d'objectifs d'investissement personnels ou d'entreprise, exercices pratiques sur la construction d'un profil investisseur type, utilisation d'exemples concrets de portefeuilles réels, création de votre premier bilan initial avec outils Excel simples pour visualiser les allocations de base.

Module 2Analyse : évaluer les actifs pour une gestion de portefeuille efficace (ratios financiers, outils screening)

Apprenez à analyser les performances des actifs via ratios clés comme Sharpe et Treynor, prise en main d'outils de screening gratuits comme Yahoo Finance et TradingView, étude de cas sur des portefeuilles historiques en période de volatilité, exercices interactifs pour sélectionner des titres adaptés, simulation de scénarios d'investissement avec feedback personnalisé du formateur, élaboration d'un rapport d'analyse prêt à l'emploi pour vos projets professionnels.

Module 3Diversification : construire un portefeuille résilient en gestion de portefeuille (corrélations, allocation stratégique)

Maîtrisez les principes de diversification pour minimiser les risques, calcul des corrélations entre actifs avec matrices Excel avancées, exploration de stratégies modernes comme l'allocation 60/40, ateliers pratiques sur la répartition optimale d'un portefeuille fictif d'entreprise, tests de robustesse face à des chocs économiques historiques, production d'un plan de diversification personnalisé avec graphiques de performance simulée, valorisant immédiatement vos compétences en entreprise.

Module 4Outils : implémenter logiciels pour la gestion de portefeuille quotidienne (Excel, Portfolio Visualizer)

Démarrez avec des dashboards Excel pour tracker les portefeuilles en temps réel, découverte de plateformes gratuites comme Portfolio Visualizer pour backtesting, configuration d'alertes et rapports automatisés, exercices sur l'import de données réelles de marchés, cas pratiques inspirés de gestionnaires pros, création de votre propre tableau de bord interactif avec métriques clés, prêt à intégrer dans votre workflow professionnel pour une prise de décision accélérée.

Module 5Risques et optimisation : finaliser une stratégie certifiante en gestion de portefeuille (stress tests, rééquilibrage)

Évaluez et gérez les risques via stress tests et Value at Risk simples, techniques de rééquilibrage périodique pour maintenir l'alignement stratégique, simulation de crises comme 2008 ou 2020 sur votre portefeuille fil rouge, ateliers pour intégrer l'éthique et la durabilité ESG, finalisation d'un plan d'action complet avec livrables certifiants, revue personnalisée par le formateur, boostant votre profil pour des opportunités en finance professionnelle.