La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser rendements et risques avancés sont : Expérience avancée en finance de marché, maîtrise des dérivés, analyse quantitative et modélisation stochastique. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser rendements et risques avancés est disponible en présentiel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Gestion de portefeuille - Optimiser re... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser rendements et risques avancés est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser rendements et risques avancés, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Gestion de portefeuille - Optimiser rendements et risques avancés s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les modèles avancés d'allocation d'actifs pour portefeuilles professionnels certifiants

Optimiser la gestion des risques avec VaR, CVaR et stress testing en entreprise

Implémenter des stratégies de hedging et arbitrage avec dérivés complexes

Développer des portefeuilles ESG performants et durables

Analyser les performances via ratios avancés et attribution de performance

Construire des algorithmes d'optimisation pour compétences en gestion de portefeuille

Déployer des solutions de portfolio management adaptées aux contraintes réglementaires

Programme de la formation

Module 1Modélisation : allocation optimale en gestion de portefeuille (Markowitz, Black-Litterman, outils Python)

Plongez dans les fondements quantitatifs de la gestion de portefeuille avec optimisation multi-objectifs, utilisez Python et bibliothèques comme SciPy pour implémenter le modèle Markowitz sur données réelles de marché, explorez les extensions Black-Litterman intégrant vues subjectives d'analystes, réalisez des simulations Monte Carlo sur portefeuilles diversifiés, produisez votre premier rapport d'allocation avec backtesting et visualisations graphiques pour évaluer la robustesse en conditions volatiles.

Module 2Risques avancés : mesure et mitigation en gestion de portefeuille (VaR, stress tests, copules)

Maîtrisez les outils experts de gestion des risques avec calculs de Value at Risk paramétrique et historique via R ou Excel VBA, implémentez des copules pour modéliser les dépendances extrêmes entre actifs, conduisez des stress tests sur scénarios géopolitiques et crises financières passées, développez des stratégies de mitigation incluant collars et swaps, appliquez tout sur un cas concret de portefeuille actions/obligations, générez des rapports de risque conformes aux normes Basel III pour une utilisation immédiate en entreprise.

Module 3Stratégies dynamiques : hedging et alpha generation en gestion de portefeuille (dérivés, machine learning)

Explorez les techniques de hedging avancé avec options, futures et CDS pour protéger les portefeuilles contre chocs asymétriques, intégrez le machine learning pour prédire les rendements via régression logistiques et réseaux neuronaux sur données tick-by-tick, testez des stratégies smart beta et factor investing sur Bloomberg terminals simulés, arbitrez les inefficiences de marché avec paires trading, construisez et backtestez un portefeuille long/short, obtenez des livrables prêts pour déploiement professionnel avec analyse de drawdowns.

Module 4Performance et ESG : évaluation et optimisation durable en gestion de portefeuille (attribution, MSCI data)

Évaluez les performances expertes avec ratios Sharpe, Sortino, Information et attribution Brinson sur portefeuilles réels, intégrez les critères ESG via scores MSCI et Sustainalytics pour tilts durables, optimisez sous contraintes réglementaires SFDR et TCFD, développez des dashboards interactifs avec Power BI pour reporting investisseurs, simulez des scénarios climatiques sur actifs, finalisez un projet fil rouge complet avec plan d'action stratégique, code source et documentation certifiante pour booster vos compétences en entreprise.