Is the training Qualiopi certified?

Yes, Learni is a Qualiopi-certified training organization. This certification guarantees the quality of our courses and enables funding through OPCO and other mechanisms.

How can I fund my training?

Our courses are eligible for OPCO funding. Learni supports you through the funding process. A personalized quote is available upon request.

What are the prerequisites for this training?

The prerequisites for the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training are: Maîtrise d'Excel avancé, modélisation DCF et LBO, connaissances en finance d'entreprise. A preliminary interview validates your eligibility.

Is the training available in person?

Yes, the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is available in distanciel. The format can be adapted to your needs (inter, intra, custom).

Formation M&A Modeling - Modéliser des transacti... | Learni

The story of Learni

Founded by passionate advocates of learning and innovation, Learni set out to make professional training accessible to everyone, everywhere in the world. Our team works in the largest cities such as Paris, Lyon, Marseille, and internationally, to support talents and organizations in their skills development.

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9 spots remaining for the next session

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Which format do you prefer?

Methods, approaches, and teaching resources

The Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is delivered in-person or remotely (blended-learning, e-learning, virtual classroom, remote in-person). At Learni, a Qualiopi-certified training organization, each program is designed to maximize skills acquisition, regardless of the training mode chosen.

The trainer alternates between demonstrative, interrogative, and active methods (through practical exercises and/or real-world scenarios). This pedagogical approach ensures concrete and directly applicable learning in the workplace.

Teaching resources provided

To ensure the quality of the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training, Learni provides the following teaching resources:

Mac or PC computers, high-speed fiber internet, whiteboard or flipchart, video projector or interactive touchscreen (for remote sessions)
Training environments installed on workstations or accessible online
Course materials, practical exercises, and supplementary resources
Post-training access to materials and teaching resources

For in-house training at a location external to Learni, the client ensures and commits to having all necessary teaching materials (IT equipment, internet connection...) for the proper conduct of the training action in accordance with the prerequisites indicated in the communicated training program.

* contact us for remote feasibility** ratio varies depending on the training followed

Assessment methods

The assessment of skills acquired during the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is carried out through:

During training: case studies, practical exercises, and professional scenarios
At the end of training: self-assessment questionnaire and skills evaluation by the trainer
After training: training completion certificate detailing acquired skills

Training accessibility

Learni is committed to the accessibility of its professional training programs. All our training programs are accessible to people with disabilities. Our teams are available to adapt teaching methods to your specific needs. Do not hesitate to contact us for any accommodation request.

Training objectives

Maîtriser les techniques avancées de M&A modeling pour des deals professionnels certifiants

Développer des modèles intégrés de valorisation et synergies en entreprise

Concevoir des scénarios de transactions M&A avec optimisation fiscale

Implémenter des analyses de sensibilité et LBO dans des contextes réels

Optimiser des modèles M&A pour des compétences stratégiques en cabinet

Déployer des outils Excel VBA pour des simulations M&A performantes

Training program

Module 1Structure M&A modeling : modéliser les étapes d'une transaction (Excel, accords preliminaires, due diligence)

Plongez dans la construction d'un modèle M&A complet en Excel, en intégrant les phases clés comme les LOI et SPA, réalisez une due diligence simulée sur un cas d'acquisition industrielle, calculez les ajustements de prix et clauses d earn-out, produisez un premier livrable avec graphiques dynamiques, exercices pratiques sur données réelles d'entreprise pour ancrer vos compétences professionnelles dès le premier jour.

Module 2Valorisation M&A modeling : techniques avancées (DCF, multiples, LBO hybride)

Maîtrisez la valorisation cible avec DCF ajusté pour M&A, synergies attendues et contrôle premium, appliquez des multiples comparables et transactionnels sur secteurs variés, intégrez un LBO hybride dans votre modèle Excel, testez des scénarios avec Solver et Data Tables, générez des rapports automatisés prêts pour pitch client, transformez des données complexes en insights stratégiques actionnables pour booster votre expertise en entreprise.

Module 3Synergies M&A modeling : quantification et intégration (coûts, revenus, capex)

Quantifiez les synergies de revenus et coûts dans un modèle dynamique, modélisez les ramps d'intégration post-deal avec courbes réalistes, analysez les impacts capex et working capital sur la valeur, utilisez des macros VBA pour simulations rapides, appliquez à un cas concret de fusion cross-border, produisez un dashboard interactif pour board meetings, gagnez en précision pour des deals gagnants et des compétences certifiantes en finance.

Module 4Financement M&A modeling : dette, equity et optimisation fiscale (bridge financing, covenants)

Construisez la structure de financement M&A avec dette senior, mezzanine et equity, intégrez covenants et refinancement, optimisez fiscalement via step-up et amortissements, simulez des bridge loans et syndication bancaire en Excel avancé, testez la viabilité IRR et MOIC sur cas LBO/M&A, générez des sensitivity charts pour négociations, maîtrisez ces leviers pour des transactions rentables et une montée en compétences professionnelle.

Module 5Sensibilité et closing M&A modeling : avancées et déploiement (stress tests, VBA avancé)

Poussez votre modèle M&A avec analyses de sensibilité multidimensionnelles et stress tests macro-économiques, automatisez via VBA des scénarios what-if complexes, finalisez le projet fil rouge avec closing adjustments et waterfalls, révisez en code review collective, déployez sur cloud pour collaboration équipe, repartez avec un template pro réutilisable, certifiez vos compétences pour exceller en banque d'affaires ou direction financière.