Is the training Qualiopi certified?

Yes, Learni is a Qualiopi-certified training organization. This certification guarantees the quality of our courses and enables funding through OPCO and other mechanisms.

How can I fund my training?

Our courses are eligible for OPCO funding. Learni supports you through the funding process. A personalized quote is available upon request.

What are the prerequisites for this training?

The prerequisites for the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training are: Maîtrise d'Excel avancé avec VBA, modélisation DCF et LBO, bases en finance corporate. A preliminary interview validates your eligibility.

Is the training available in person?

Yes, the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is available in distanciel. The format can be adapted to your needs (inter, intra, custom).

Formation M&A Modeling - Modéliser des transacti... | Learni

The story of Learni

Founded by passionate advocates of learning and innovation, Learni set out to make professional training accessible to everyone, everywhere in the world. Our team works in the largest cities such as Paris, Lyon, Marseille, and internationally, to support talents and organizations in their skills development.

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9 spots remaining for the next session

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Which format do you prefer?

Methods, approaches, and teaching resources

The Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is delivered in-person or remotely (blended-learning, e-learning, virtual classroom, remote in-person). At Learni, a Qualiopi-certified training organization, each program is designed to maximize skills acquisition, regardless of the training mode chosen.

The trainer alternates between demonstrative, interrogative, and active methods (through practical exercises and/or real-world scenarios). This pedagogical approach ensures concrete and directly applicable learning in the workplace.

Teaching resources provided

To ensure the quality of the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training, Learni provides the following teaching resources:

Mac or PC computers, high-speed fiber internet, whiteboard or flipchart, video projector or interactive touchscreen (for remote sessions)
Training environments installed on workstations or accessible online
Course materials, practical exercises, and supplementary resources
Post-training access to materials and teaching resources

For in-house training at a location external to Learni, the client ensures and commits to having all necessary teaching materials (IT equipment, internet connection...) for the proper conduct of the training action in accordance with the prerequisites indicated in the communicated training program.

* contact us for remote feasibility** ratio varies depending on the training followed

Assessment methods

The assessment of skills acquired during the Formation M&A Modeling - Modéliser des transactions complexes training is carried out through:

During training: case studies, practical exercises, and professional scenarios
At the end of training: self-assessment questionnaire and skills evaluation by the trainer
After training: training completion certificate detailing acquired skills

Training accessibility

Learni is committed to the accessibility of its professional training programs. All our training programs are accessible to people with disabilities. Our teams are available to adapt teaching methods to your specific needs. Do not hesitate to contact us for any accommodation request.

Training objectives

Maîtriser la modélisation des synergies et accretion/dilution en M&A pour projets professionnels

Développer des modèles intégrés de financement LBO dans des transactions certifiantes

Concevoir des analyses de sensibilité avancées pour évaluer les risques d'entreprise

Implémenter des scénarios pro forma complets avec outils Excel optimisés

Optimiser des modèles M&A pour due diligence et négociation en contexte entreprise

Déployer des compétences en modélisation pour des deals réels et certifiants

Training program

Module 1Fondamentaux avancés : modélisation des comptes pro forma en M&A modeling (Excel, synergies)

Construction immédiate de bilans pro forma intégrant synergies de revenus et coûts, utilisation d'Excel avec formules dynamiques et tableaux croisés pour simuler des acquisitions, exercices sur cas réels de deals européens, calcul d'accrétion/dilution avec impacts EPS, production d'un premier modèle livrable prêt pour due diligence, retours personnalisés du formateur pour ancrer compétences professionnelles.

Module 2Financement : intégration LBO et debt capacity dans M&A modeling (scénarios, covenants)

Développement de structures de financement hybrides LBO/M&A avec calculs de capacité d'endettement, modélisation de covenants bancaires et waterfall de remboursement via VBA automatisé, cas pratiques sur transactions leveragées récentes, optimisation des ratios LBO pour maximiser IRR, exercices collaboratifs en binôme sur données d'entreprise anonymisées, livraison d'un template réutilisable pour vos analyses internes.

Module 3Analyse avancée : sensibilité et Monte Carlo en M&A modeling (risques, valorisation)

Implémentation d'analyses de sensibilité multidimensionnelles sur EV multiples et WACC variables, introduction à la simulation Monte Carlo pour modéliser incertitudes de synergies, ateliers pratiques avec données historiques de M&A, évaluation d'impacts sur equity value et ROIC, construction de tornades de risques pour rapports exécutifs, focus sur outils Excel data tables et Solver pour résultats immédiats et actionnables.

Module 4Synthèse et cas réels : modélisation complète M&A pour négociation (due diligence, pitch)

Assemblage d'un modèle M&A intégré sur un case study complet inspiré de deals cotés, intégration due diligence findings avec ajustements purchase price allocation, préparation de pitch books et teasers investisseurs, simulations de négociations sur scénarios adverses, validation par peer review et formateur expert, finalisation d'un projet fil rouge certifiant avec export PDF/Excel pour votre portfolio professionnel.