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Founded by passionate advocates of learning and innovation, Learni set out to make professional training accessible to everyone, everywhere in the world. Our team works in the largest cities such as Paris, Lyon, Marseille, and internationally, to support talents and organizations in their skills development.
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Don't let this gap widen
Sans maîtrise de la gestion de portefeuille, les investisseurs débutants perdent en moyenne 12% de rendement annuel faute de diversification adéquate.
Les entreprises exposées à des portefeuilles mal gérés subissent des pertes chiffrées à 25% sur leurs réserves financières lors de krachs boursiers.
En 2024, 68% des cadres financiers sans compétences certifiantes en gestion de portefeuille stagnaient dans leur carrière, tandis que les concurrents optimisés gagnaient 15% de performance supplémentaire.
Chaque trimestre sans formation creuse un écart insurmontable, risquant obsolescence professionnelle et pertes massives pour votre patrimoine ou entreprise.
The Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement training is delivered in-person or remotely (blended-learning, e-learning, virtual classroom, remote in-person). At Learni, a Qualiopi-certified training organization, each program is designed to maximize skills acquisition, regardless of the training mode chosen.
The trainer alternates between demonstrative, interrogative, and active methods (through practical exercises and/or real-world scenarios). This pedagogical approach ensures concrete and directly applicable learning in the workplace.
To ensure the quality of the Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement training, Learni provides the following teaching resources:
For in-house training at a location external to Learni, the client ensures and commits to having all necessary teaching materials (IT equipment, internet connection...) for the proper conduct of the training action in accordance with the prerequisites indicated in the communicated training program.
The assessment of skills acquired during the Formation Gestion de portefeuille - Maîtriser les bases de l'investissement training is carried out through:
Learni is committed to the accessibility of its professional training programs. All our training programs are accessible to people with disabilities. Our teams are available to adapt teaching methods to your specific needs. Do not hesitate to contact us for any accommodation request.
Learni training programs are available for inter-company and intra-company settings, both in-person and remote. Registration is possible up to 48 business hours before the start of training. Our programs are eligible for OPCO, Pôle emploi, and FNE-Formation funding. Contact us to discuss your training project and funding possibilities.
Découverte des principes essentiels de la gestion de portefeuille à travers des exemples concrets d'investissements professionnels, prise en main des notions d'actifs financiers comme actions, obligations et fonds, évaluation des risques via des outils simples tels que la volatilité et le beta, exercices pratiques sur la construction d'un mini-portefeuille fictif, analyse de cas réels d'entreprises françaises, production d'un rapport personnel sur les premiers choix d'allocation pour ancrer les compétences dès la première journée.
Exploration des méthodes d'allocation d'actifs adaptées aux profils investisseurs professionnels, utilisation d'outils comme Excel pour modéliser des portefeuilles équilibrés, sélection de titres via des critères fondamentaux et techniques, simulations interactives de diversification sectorielle et géographique, mise en pratique sur des données de marché réelles Bourse de Paris, élaboration d'un portefeuille modèle personnalisé avec calcul de rendement attendu, revue collective pour renforcer les compétences en gestion professionnelle certifiante.
Application concrète des acquis avec des logiciels dédiés comme Bloomberg Terminal en mode démo ou Portfolio Visualizer, analyse approfondie d'un portefeuille existant pour identifier forces et faiblesses, optimisation via rééquilibrage et hedging basique, simulations de scénarios de crise économique, exercices sur des cas d'entreprise réels impliquant des pertes évitées, finalisation d'un plan d'action personnel certifiant avec indicateurs de performance, remise d'un livrable professionnel prêt à intégrer dans votre stratégie d'investissement.
Target audience
Cadres financiers, investisseurs débutants, chefs d'entreprise en reconversion professionnelle
Prerequisites
Connaissances de base en arithmétique et comptabilité générale
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